Relatórios: funil, clientes quentes e motivos de recusa

A tela Relatórios (no menu lateral) reúne, em um só lugar, o desempenho dos seus orçamentos e as oportunidades de agir agora. No topo, você escolhe o período (este mês, últimos 30 ou 90 dias, este ano ou últimos 12 meses) e pode baixar o relatório em PDF.

Para agir agora

• Clientes quentes: orçamentos que o cliente abriu nas últimas 48 horas e ainda não respondeu. É o melhor momento para perguntar se ficou alguma dúvida — o botão de WhatsApp já abre com uma mensagem pronta.
• Orçamentos fantasmas: enviados há mais de 7 dias e que o cliente nunca abriu. O link pode ter se perdido — o botão de WhatsApp reenvia o link com uma mensagem gentil.

Funil do período

O funil mostra a jornada: Criados → Enviados → Visualizados → Aceitos / Recusados. As etapas após “Enviados” consideram os orçamentos enviados dentro do período escolhido. Acima do funil ficam quatro indicadores:

• Taxa de visualização: dos enviados no período, quantos % o cliente abriu.
• Taxa de conversão: dos enviados no período, quantos % foram aceitos.
• Tempo médio de aprovação: quantos dias, em média, o cliente levou entre receber o orçamento e aceitar.
• Valor aprovado: a soma em reais dos aceitos do período.

Para ajustar sua estratégia

• Campeões de renegociação: os orçamentos com mais pedidos de renegociação acumulados. Muito vai-e-vem pode indicar que o preço inicial está assustando.
• Motivos de recusa: quantas recusas houve no período, quantas vieram com justificativa e o que os clientes escreveram — ótimo para calibrar preço e prazo.

Baixar o relatório em PDF

1. Escolha o período desejado — o PDF acompanha o filtro da tela.
2. Toque em PDF no topo da tela (o mesmo botão que você já conhece do orçamento).
3. O arquivo é gerado e baixado na hora, com as mesmas seções e cores da tela — pronto para imprimir, arquivar ou enviar.