Resumo do mês: os indicadores do painel

No topo do painel, a seção Resumo do mês reúne quatro indicadores do seu negócio. Três deles — taxa de conversão, valor aprovado e ticket médio — olham os orçamentos enviados no mês atual (do dia 1º até hoje) e mostram a variação frente ao mês anterior. O valor na mesa é diferente: é uma foto do momento, somando tudo o que está em aberto agora.

Taxa de conversão

É a porcentagem de orçamentos aceitos entre os que você enviou no mês. Ex.: enviou 10 e o cliente já aceitou 4 → 40%.

• Como chega ao valor: aceitos ÷ enviados no mês, em %.
• Conta os orçamentos enviados no mês; rascunhos e “Aguardando envio” não entram (não saíram para o cliente).
• A variação aparece em pontos percentuais (p.p.): sair de 30% para 40% mostra “+10 p.p.”.

Valor aprovado

É a soma em reais dos orçamentos aceitos dentre os enviados no mês — a sua receita já garantida.

• Como chega ao valor: soma do total dos orçamentos enviados no mês que já estão Aceito.
• A variação aparece em porcentagem frente ao valor aprovado do mês anterior.

Valor na mesa

É a soma em reais dos orçamentos ainda em aberto — aguardando a decisão do cliente —, o seu “dinheiro em jogo” neste momento.

• Como chega ao valor: soma do total de todos os orçamentos com status Enviado ou em Renegociação, independentemente de quando foram criados.
• Aceitos e recusados não entram (já foram decididos).
• Por ser uma foto do momento, este indicador não traz comparação com o mês anterior.

Ticket médio

É o valor médio dos orçamentos aprovados — quanto, em média, vale cada negócio que você fecha.

• Como chega ao valor: valor aprovado ÷ quantidade de orçamentos aceitos.
• A variação aparece em porcentagem frente ao ticket médio do mês anterior.

Logo abaixo do Resumo do mês ficam os números rápidos (total de orçamentos, aceitos, clientes e produtos): esses somam toda a sua conta, não apenas o mês.