Entenda o painel (a tela inicial)
Um tour rápido pelo painel: números do negócio, respostas e atalhos.
O Painel é a primeira tela depois de entrar. Ele resume seu negócio e dá atalhos para o que você mais usa.
O que você encontra ali
- Uso do plano: quantos orçamentos você já enviou e quantos ainda restam.
- Resumo do mês: quatro indicadores do seu desempenho — taxa de conversão, valor aprovado, valor na mesa e ticket médio.
- Números rápidos: total de orçamentos, aceitos, clientes e produtos/serviços.
- Respostas recentes: quando um cliente aceita, recusa ou pede alteração, aparece aqui.
- Novo orçamento: botão de atalho para criar na hora.
Quando há pedidos de renegociação em aberto, um aviso destacado aparece no topo, com um atalho para resolvê-los. Os números e as respostas são clicáveis: levam direto à lista já filtrada ou ao orçamento.
No menu lateral você navega entre Orçamentos, Clientes, Produtos e Serviços, Relatórios, Planos e Meu perfil.
Ficou com dúvida em qualquer tela? Use o Assistente (botão ✨ no canto inferior direito) para perguntar com suas palavras.
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Resumo do mês: os indicadores do painel
Entenda os quatro números do topo do painel — taxa de conversão, valor aprovado, valor na mesa e ticket médio — e como cada um é calculado.
Configure seu perfil e os dados do seu negócio
Seu nome, profissão e contato aparecem no orçamento e passam mais confiança.
Como usar o assistente de ajuda (IA)
Tire dúvidas de uso do app conversando com o assistente — ele responde com base nesta Central de Ajuda.
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